涨!涨!涨!库存大降,排队装运船只翻倍!半年就赚767亿元,这个市场为啥突然“热”了?

今年以来受疫情以及南方超强雨季的影响,水泥市场一度陷入需求低迷、价格下跌的局面。

中信证券建材行业首席分析师 孙明新:我们认为未来水泥企业盈利的稳定性还会持续,今年下半年,可能在需求端会有一些超预期的惊喜,包括基建投资、老旧小区改造等方面。

据统计数据,日本国内的百岁老人中,女性人数为70975人,占全体的88%;男性人数为9475人。

比如一种用于北斗卫星的大功率微波开关,一直是一个难题。北斗三号立项后,航天科技集团九院一家研究所主动找上门,说他们已经攻关了很多年,迟军和同事看了产品,发现基础能力非常出色。经过继续研发和试验,最终成功替代了国外产品。

他1990年从北京航空航天大学毕业后,进入航天五院工作。经历过技术和管理岗位的双重历练,2004年,37岁时就被任命为通信卫星型号的总指挥,之后接着担任鑫诺三号通信卫星等三颗卫星的总指挥。

所有“捷径”都堵死了

AH股方面,赣锋锂业、福莱特玻璃、新华保险、国联证券、光大证券、申万宏源、紫金矿业、中船防务、东方电气、中国人寿等10只个股涨幅居前;拉夏贝尔、青岛港、南京熊猫电子股份、中国东方航空股份、庄园牧场、华电国际电力股份、山东墨龙、中国国航、天津创业环保股份、中海油田服务等10只个股跌幅居前。

不同于甲方和乙方的关系,北斗三号核心团队将这些供货商都看成队伍的一部分。供货商出现难题时,他们一起想办法。有段时间,航天科技集团九院大功率微波开关研发遇到问题,因为单位离得近,北斗三号卫星首席总设计师谢军吃过晚饭就直接去到对方单位,一起查找原因。

浙江湖州南方物流有限公司生产副总经理 潘利卫:我们上个月一个月才运了80万吨,现在十八天已经达到90万吨了,每天发运量都在5.5万吨到6万吨,比之前每天增加3万吨左右。据介绍,今年受疫情影响,以及南方雨季的因素叠加,水泥需求受到压制,水泥企业的产品库存累积严重。进入8月份以后,随着下游需求的逐步恢复,很多水泥企业销量大幅增加,水泥库存开始逐步得到消化。

“那时候我深深体会到,不管什么类型的卫星,包括商业卫星和民用卫星,要求并不比科学探测的航天器低,因为它服务的是所有公众,问题会暴露在所有人眼中。”到了北斗三号研制时,这种体会更深。

北斗三号研制团队以中国航天科技集团有限公司五院为核心,辐射全国各类配套单位。

每个行业如何应用,需要行业内的部门、企业发挥想象力,研发相应的终端和软件。迟军举例说,已经有企业研发老年人定位终端,家人能在App上实时看到老年人的位置,防止健忘的老人走失。

迟军的压力就来自于这里——他太了解系统的运行。

而这一切的基础,是北斗三号卫星系统持续稳定地提供免费信号,一秒都不能中断。

自打2009年上任总指挥,他几乎没停止过运转。度过了紧张的技术攻关,就进入更紧张的组网发射,如今又马不停蹄开始下一代北斗四号的论证,任务总是一环接一环,没有喘息。

中国水泥协会的数据显示,截至8月21日,全国水泥库存下降至60.8%,长三角地区已经下降至50-55%左右,浙江部分地区下降至50%以下。业内人士认为,随着持续雨水天气影响减弱,前期需求的压制将带来后期赶工需求的集中释放。

我们几乎不会想象,如果有一天电视突然没了信号,整个黑屏,或者定位我们位置的箭头从地图上消失,会是什么场景。

还有一些民营企业,在一些技术上也达到了全球领先水平。这些成果,让迟军觉得,北斗三号核心器件实现全面国产化这事儿能行。

出乎意料的是,3月、4月,中国航天遭遇两次发射失利,其中一次就在西昌,就是即将发射北斗三号的长三甲系列火箭。随即,北斗三号试验队也开展起了质量大整顿,全面复查火箭和卫星的质量。

迟军是这台机器上的一个元器件。

北斗三号系统是一个庞大的卫星星座,每一颗卫星都由十几万个元器件组成,它们一刻不停地运转。打造这个系统的人,仿佛也在地面上构成一个庞大的机器,在研制、发射和应用的各个阶段,每个人都在不停地运转。

有些事情我们已经习以为常。比如任何时候打开电视机,都能看到节目,哪怕是无聊的广告;或者开车的时候可以一直依靠导航,从起点准确送到终点。

电视和导航的信号,依靠的都是天上的卫星。在制造和维护这些卫星的人看来,卫星遇到故障,可能是分分钟的事。

创业板方面,柏荣集团控股涨75.44%报0.100港元,WMCH GLOBAL涨38.24%报0.470港元,NEXION TECH涨37.5%报0.330港元,春能控股涨19.15%报0.056港元,智昇集团控股涨17.86%报0.165港元等个股涨幅居前;源想集团跌29.77%报0.920港元,民信国际控股跌19.8%报0.081港元,生活概念跌16.98%报0.044港元,宝联控股跌15%报0.102港元,中国数码文化跌14%报0.043港元等个股跌幅居前。成交额前五名为中国有赞、法诺集团、民信国际控股、官酝控股、NEXION TECH。

但进入八月份,随着雨季即将结束,全国水泥的需求开始回暖,销量大幅增加,一些水泥企业的运输码头,来拉水泥、熟料的船也开始排起了长队。

因此,北斗三号开启了我国航天史无前例的密集组网。

到了6月,直到官宣卫星发射时间之后,又经历了一次推迟。卫星等啊等,终于在6月23日发射升空。

十几万个元器件中的某一个关键部分停止了运行,太空垃圾突然击中卫星,太空环境中的某些高辐射微粒侵入星体,都可能让卫星停止服务。同一时间,地面上整个国家甚至半球的某项服务陷入停摆。

这是迟军在整个组网过程中压力最大的时候,北斗三号收官任务与长三甲系列火箭失利后首次复飞重叠,航天系统内的目光都盯着他们。一开始,聚焦的目光让迟军压力很大,但是到后来,“越查越有信心”,细致到每一个焊接点是不是可靠,风险被一再排查。

任务已经成功两个多月了,迟军面对来访的记者,回忆这段时间的心态,也觉得有些奇怪。

芜湖海螺水泥有限责任公司水泥分厂副厂长 张波:目前水泥的库存在45%,熟料库存在55%左右,比前期降低得非常多,降了20%多。

销量增加、价格普涨,水泥行业的旺季正在到来,实际上近几年一些水泥企业在产能优化以及产业升级上取得了一定的成效,水泥板块的相关股票也表现非常活跃。

常年在这样的压力状态中,迟军已经没有大悲大喜,他有意识地让自己保持清醒和冷静。因为过度紧张会影响正常思维,曾经就有人出现过因为紧张而操作失误的情况。作为总指挥,他也是稳定军心的主心骨,不能用情绪影响别人。

认股证成交额前五名为恒指瑞银零乙购B,恒指瑞银零乙沽C,阿里瑞银一二购A,阿里摩通一二购B,恒指海通零甲沽A。

迟军作为北斗三号卫星总指挥,已经掌舵这个团队11年,现在终于可以松一口气。

研制鑫诺三号卫星的时候,迟军切身体会到卫星研制压力之大。鑫诺三号用于广播电视信号传输,他看电视的时候想,要是这颗卫星在天上出了问题,千家万户的电视可就黑屏了,心里压力陡增。

北斗三号两年半组网之旅极为平顺,这是最波折的一次发射,在最后关头增添了一些故事。

从沪深港通南北资金流向看,截至发稿,南向资金净流入31.5亿元,其中沪港通净流入11.15亿元,当日资金余额为408.85亿元,深港通净流入20.35亿元,当日资金余额为399.65亿元。

在南京,一家配套研发行波管的企业,在一次大功率试验中,几台产品全部烧毁。为了查找原因,团队里有女孩儿推迟了婚期,有准爸爸没法见证孩子出生。

起初,研发资金还没到位,一些企业——包括民营企业就自掏腰包,按照北斗三号的要求研发元器件。“如果用这些人和时间去做别的项目,他们会赚得更多,但他们觉得国家任务是最重要的。”这些企业和研发人员让迟军感动。

北向资金净流入122.0亿元,其中沪股通净流入73.79亿元,当日资金余额为446.21亿元,深股通净流入48.21亿元,当日资金余额为471.79亿元。

特别是在一些长期未突破的领域,最近一些年相继取得进展。

南方水泥有限公司副总裁 朱立胜:水泥的提价略早于往年,往年水泥提价一般在8月下旬 。今年8月初开始,长三角这一带有一到两轮的提价,平均提价也在20元到30元每吨的水平。今年由于前期价格下跌幅度比较大,生产厂家停窑之后,供应出现阶段性减少,导致今年水泥价格提前一周左右进入上涨阶段。近两周,江苏、浙江、上海、安徽等多地水泥价格上涨。目前在长三角地区,标号42.5散装水泥平均市场价格为453元/吨,相比7月份低点上涨33元/吨。3

在位于安徽芜湖一家水泥企业的厂房,看不到一辆来拉水泥的货车,负责人介绍,为了提高效率、降低成本,早在几年前就建成了皮带运输长廊,通过封闭的皮带运输可以直接将水泥从工厂运到码头的船上。同时,公司在生产和管理上也完成了智能化建设。

主板、创业板活跃个股

盘面上,其它金属矿物、新能源物料、家具、生物技术、电讯设备等5个板块领涨,其中兴合控股涨19.23%报0.217港元,领涨其它金属矿物板块;林业及木材、禽畜饲料、航运及港口、超市及便利店、珠宝钟表等5个板块跌幅居前,其中中国优材跌3.75%报1.540港元,领跌林业及木材板块。

2009年,北斗三号卫星立项,他被任命为这一重大型号的总指挥,至今已经11年。他一共亲自管理了27颗卫星的研制。

卫星导航系统的用途不仅是字面意思上的导航指路,它的用处几乎无处不在。因为导航系统提供了时间基准和高精度位置,时间和位置几乎是所有经济社会活动的基础。

想象中的兴奋感始终没有到来。

水泥需求回暖,也提振了市场信心,水泥企业纷纷加快生产,但同时,各水泥企业也纷纷发出涨价函,全国水泥价格普遍出现上涨。△央视财经《正点财经》栏目视频在安徽池州的一家混凝土搅拌站,几辆混凝土搅拌车正在装载混凝土,准备运往附近的建筑工地,这里的负责人告诉记者,8月份以来,下游工地开工逐渐恢复,他们的混凝土销量开始快速增加,而作为生产混凝土的主要原材料,水泥的价格也出现了上涨。

这一过程,也大大推动了我国卫星设计制造能力的提升。迟军说,北斗三号借鉴了其他工业行业的流水线方式,形成组批生产模式。

今年6月23日,北斗三号最后一颗组网卫星发射成功。历经两年半左右,中国以最快速度密集发射30颗北斗三号卫星,建成世界先进的卫星导航系统,比原计划还节省了半年。

目前,日本国内最长寿的老人是居住在福冈县福冈市、117岁的田中(Kane)。同时,她还是被吉尼斯世界纪录认定的全球在世最长寿老人。田中现在在养老院安享晚年,精神矍铄。关于长寿的秘诀,她介绍道:“吃好吃的,不断学习计算等新知识。”

北斗三号的组网必须越快越好。战线拉得太长,卫星相当于白白浪费了寿命。比方说,如果5年建成,到组网成功正式开通时,首批卫星只剩一半寿命。

参与者遍布全国,至少数万人

似乎没有什么能让迟军停下来,新冠也不行。

中国水泥协会执行会长 孔祥忠:今年新基建启动,还有传统的基建也在同时推进,所有的基础设施建设都离不开水泥。从这个角度来讲,下半年最后这几个月的市场,会演绎一个量价齐升的、比较好的局面。

今年春节刚过,新冠肺炎疫情正处于上升期,迟军与一批同事成为“逆行者”,赶赴四川西昌卫星发射中心。

牛熊证成交额前五名为恒指法兴零乙熊O,恒指瑞信一一熊H,恒指中银三一牛L,恒指瑞银三乙牛G,恒指海通三十牛W。(中新经纬APP)

比如,在东北农田里,现在播种机和收割机上安装了北斗终端,提前规划好路径,就自动开起来工作,农业生产效率大大提高。金融行业里,交易时间需要无比精确,如果与外国银行差了零点零零几秒,都会造成巨大损失。以前只能依靠国外卫星系统提供这种精确授时,现在北斗三号实现了。

据了解,今年7月,随着我国南方地区雨季的到来,水泥的价格一度跌至近两年的最低水平,在长三角地区,标号42.5散装水泥平均市场价格一度跌至425元/吨,相比去年同期下跌44元/吨,而进入八月以来,各企业纷纷开始上调水泥价格。

此外,日本国内最长寿的男性是居住在奈良县奈良市、110岁的上田干藏。

“这些都让我特别感动,也建立了非常信任的关系。”迟军说,说起北斗三号团队,他想的不只是五院的研发团队,而是所有参与的人。这些参与者遍布全国,至少数万人。

后来,在原定交货时限的最后一天,经过夜以继日的攻关,研究所的所长亲自抱着微波开关产品赶来交付,没有耽误一天研发进度。

在浙江湖州一个专门用来运输水泥熟料的码头,停着几十艘运输船只,它们在排队等候装运水泥熟料,据码头的工作人员介绍,现在每天可以装运80艘这样的船只,比上个月增加了一倍。

从2009年立项开始,迟军就调研遍了全国最领先的各类元器件企业,时常有让他吃惊的时候:原来国内企业已经如此优秀。“我觉得特别自豪,10年、20年前要想干这事儿可能都不太现实,但这几年国家基础工业突飞猛进,有了大的环境和基础,北斗才有可能干成,要不然就是天方夜谭。”

伴随着淘汰落后产能、智能化建设,近几年水泥企业竞争力在逐步增强。据工信部数据,2020年上半年全国水泥行业实现利润767亿元,虽然同比有所下降,但行业利润总额依旧处于历史同期第二高位,仅次于2019年。今年以来,水泥板块相关股票也是维持震荡攀升格局,截至上周五收盘,水泥板块区间涨幅接近27%,跑赢同期上证指数17个百分点。具体个股来看,天山股份、祁连山、上峰水泥、宁夏建材等,今年以来涨幅均超过50%。

北斗三号团队对产品的考核比国外还要严格。这种微波开关在卫星的一生中也许只能用到几次,但每个产品都历经百万次地面试验,次次过关。

主板方面,亚洲果业涨83.26%报0.405港元,港通控股涨40.79%报13.840港元,全达电器集团控股涨37.1%报0.085港元,高雅光学涨33.06%报0.330港元,展程控股涨30.77%报0.102港元等个股涨幅居前;国投集团控股跌32.03%报0.435港元,中国汇融跌22.78%报0.610港元,盛诺集团跌22.3%报0.108港元,鹰普精密跌17.28%报2.250港元,泛亚环保跌16.92%报0.540港元等个股跌幅居前。成交额前五名为腾讯控股、美团点评-W、阿里巴巴-SW、中国平安、小米集团-W。

北斗三号系统最后一颗组网卫星定在上半年发射,迟军作为发射试验队队长,提出了一个目标:发射任务和抗击疫情“双胜利”。